观察：7月4日周二早间市场信息

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证券信息：百亿私募仓位指数创近8周新高，对7月行情信心再上移；英华特301272、盘古智能301456、惠同新材889668申购日；半导体设备材料ETF集中上报；北向资金上半年加仓超1800亿元，浮亏近500亿元；上半年券商股权承销成绩公布，排名前十券商承销金额占比达75%；险资运用余额超26万亿元，债券投资占比逼近历史高点；上半年券商跟投科创板新股浮盈7.82亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.03%，纳指上涨0.21%，标普上涨0.12%，欧洲主要国家股市收低。沙特将自愿减产100万桶/日延长一个月；Meta与腾讯在VR头显合作方面取得进展；苹果汽车预计2026年上市，或售价9万美元；苹果据悉将“大砍”明年Vision Pro产量；马斯克称特斯拉是一只高度波动股票，警惕贷款炒股。

市场信息：商务部、海关总署决定对镓、锗相关物项实施出口管制（涉云南锗业、驰宏锌锗等）；多家银行出手，严控资金流向房地产等领域；1-5月全国风电利用率96.6%，光伏发电利用率98.0%；国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会；农业部部署高温防御工作，要求落实抗旱保苗关键措施；国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作；6月国内抽水蓄能建设全面加速（涉永福股份、黔源电力等）；国内单体最大碳酸锂项目新疆巴州投产；浙江电网用电负荷创历史新高；字节要造机器人，团队计划扩充到百人（涉万润科技、盛通股份等）；支付宝在刷掌支付领域有突破（涉雄帝科技、远方信息等）；昇腾AI大模型训推一体化解决方案将在WAIC发布；国内首个绿色算力超市正式上线（涉紫光股份、中科曙光等）；氮化应用持续拓展，英飞凌、安世等多家功率半导体巨头积极投资（涉中瓷电子、安克创新等）；氢能与燃料电池汽车大会7月5-7日举行（涉亿华通、华光环能等）。

个股信息，利好：海能达中报大幅预增；万达电影、中超控股中报扭亏为盈；宇通重工联合体中标12.25亿元项目；中天科技新增12.07亿元储能业务订单；盈峰环境中标11.22亿元项目；金诚信获1.17亿美元合同；维业股份中标6.07亿元工程；中船科技联合体中标3.53亿元合同；奥特维中标3.4亿元项目；福龙马预中标9135万元环卫服务项目；东方日升再签1GW异质结伏曦组件供货协议；东安动力收到16家汽车企业的定点协议；新安股份拟申请广期所工业硅指定交割厂库；康辰药业KC1036获得500万元高精尖产业发展专项经费。

利空：中远海控、海联金汇中报预降；盛洋科技、强瑞技术拟终止重大资产重组事项；禾信仪器终止向不特定对象发行可转债事项；华辰装备、迈信林、密封科技、德明利、天际股份、永悦科技、汇宇制药、朗科智能、睿能科技、悦心健康、长盛轴承、凯伦股份、康拓医疗股东拟减持。

其它：亚太实业控股股东将变更为广州万顺，实控人变更为陈志健和陈少凤；山东海化拟34亿元投建以岩盐资源开发为基础的盐化工及其产业链项目；震裕科技拟20亿元苏州投建新能源智能制造总部；中船特气拟4.89亿元投建年产150吨高纯电子气体项目；恒华科技实控人拟2.7亿元向泽润投资转让5.92%股份；汇纳科技拟3500万元投资来画科技；方正电机与小鹏汽车战略合作；格林美与盘古新能源战略合作；汇中股份与Avnet Asia Pte Ltd.战略合作；四维图新与地平线机器人战略合作；精艺股份与松山湖材料实验室战略合作；赛微电子与武汉敏声合作产线量产事宜正在准备中；弘业股份拟更名为苏豪弘业；亚太实业复牌。

限售股解禁：宇瞳光学、美联新材、世纪天鸿、大金重工、爱柯迪、瑞茂通、奥迪威。

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